Pirms: atcerieties to, kas ir svarīgi.
Pirms zvana atveriet personas vēsturi. Pārskatiet iepriekšējās sapulces piezīmi un visus joprojām atvērtos uzdevumus. Pievienojiet darba kārtību, kas atspoguļo nākamo lēmumu, nevis kopējiet pagājušās nedēļas nosaukumu.
Laikā: dot lēmumus mājās.
Sapulcē saglabājiet privātu piezīmi. Atdaliet saskaņotu darbību no idejas, kas joprojām tiek apspriesta. Ja izmantojat atšifrējumu, vispirms apstipriniet attiecīgo piekrišanu un piekļuvi avotam.
Pēc: aiziet ar reālu plānu.
Izveidojiet darbības, kurām faktiski piekritāt, izmantojot termiņu tikai tad, ja tāds pastāv. Rezervējiet laiku savam darbam, nemainot klienta kalendāru. Nākamreiz, kad atverat personu, pavediens ir tur.